Non vendo prodotti finanziari. Ti aiuto a scegliere meglio.
Affianco famiglie, professionisti e imprenditori nella pianificazione di investimenti, previdenza e patrimonio con una consulenza autonoma, trasparente e senza conflitti di interesse.
Molti investitori non hanno bisogno di più prodotti. Hanno bisogno di più chiarezza.
Il primo passo è capire cosa possiedi, quanto costa, quali rischi stai assumendo e se tutto è coerente con i tuoi obiettivi.
Ho investimenti in banca, ma non so quanto sto pagando
Analizzo costi espliciti e impliciti, commissioni di gestione, eventuali inefficienze e sovrapposizioni.
Ho fondi o polizze, ma non so se sono adatti a me
Valuto coerenza, rischio, liquidabilità, orizzonte temporale e reale utilità degli strumenti sottoscritti.
Vorrei costruire un piano pensionistico
Analizzo fondo pensione, TFR, contributi, fiscalità, rendita e possibilità di capitale a scadenza.
Ho liquidità ferma e non so come investirla
Costruiamo una strategia graduale che tenga conto di obiettivi, sicurezza, orizzonte temporale e rischio.
Voglio una seconda opinione indipendente
Valuto proposte ricevute da banche, reti o intermediari prima che tu prenda una decisione definitiva.
Voglio iniziare un piano di accumulo
Simuliamo sostenibilità, durata, obiettivi e impatto del rendimento composto nel tempo.
Una consulenza costruita intorno ai tuoi obiettivi.
Dalla gestione del portafoglio alla previdenza integrativa, ogni scelta viene valutata con metodo, trasparenza e attenzione ai costi.
Check-up del portafoglio
Analisi degli strumenti presenti, della diversificazione, dei rischi e della coerenza con i tuoi obiettivi.
Consulenza sugli investimenti
Definizione di una strategia coerente con orizzonte temporale, obiettivi e propensione al rischio.
Pianificazione previdenziale
Analisi di fondo pensione, TFR, fiscalità, capitale, rendita e sostenibilità del percorso pensionistico.
Analisi dei costi
Individuazione di commissioni, inefficienze e sovrapposizioni che possono ridurre il rendimento nel tempo.
Pianificazione per obiettivi
Organizzazione del patrimonio in base a progetti concreti: casa, famiglia, figli, pensione, protezione e liquidità.
Second opinion indipendente
Una valutazione autonoma su proposte bancarie, polizze, fondi, ETF e strumenti già sottoscritti.
La consulenza è utile quando vuoi fare chiarezza.
Non serve avere grandi patrimoni per pianificare meglio. Serve avere obiettivi chiari, metodo e consapevolezza delle scelte.
Famiglie
Per organizzare risparmio, investimenti, protezione e obiettivi futuri con una visione complessiva.
Professionisti e imprenditori
Per gestire liquidità, patrimonio personale, previdenza e pianificazione finanziaria in modo ordinato.
Persone vicine alla pensione
Per valutare fondo pensione, TFR, rendita, capitale e strategie per integrare il reddito futuro.
Investitori già attivi
Per capire se fondi, polizze, ETF e strumenti sottoscritti sono davvero coerenti con i propri obiettivi.
Chi vuole una seconda opinione
Per ricevere un'analisi indipendente prima di accettare una proposta o modificare il portafoglio.
Chi vuole iniziare a investire
Per impostare un percorso graduale, comprensibile e sostenibile, evitando decisioni impulsive.
Una consulenza pagata dal cliente, non dai prodotti.
La differenza è sostanziale: il consulente finanziario autonomo viene remunerato esclusivamente dal cliente e non percepisce provvigioni da banche, reti o società prodotto.
Meno conflitti di interesse, più trasparenza.
Il mio compito non è vendere uno strumento finanziario, ma aiutarti a capire quali scelte sono più coerenti con la tua situazione e con i tuoi obiettivi.
Ogni analisi parte da ciò che serve a te: costi, rischi, orizzonte temporale, fiscalità, previdenza e pianificazione del patrimonio.
Un approccio chiaro, concreto e orientato alla persona.
Come consulente finanziario autonomo, lavoro nell'interesse del cliente e non percepisco provvigioni da banche, reti o società prodotto. Questo consente una valutazione più libera, trasparente e coerente con gli obiettivi personali.
Il mio obiettivo è aiutarti a comprendere davvero le scelte finanziarie che stai compiendo: cosa possiedi, quanto costa, quali rischi comporta e se è coerente con i tuoi progetti.
La consulenza parte dall'ascolto, prosegue con l'analisi e si traduce in un piano operativo chiaro, comprensibile e monitorabile nel tempo.
Iscrizione Albo OCF: matricola n. 632312
Partita IVA: 04457850719
Studio: Via Manfredi 15, 71037 Monte Sant'Angelo
Come funziona il primo percorso di consulenza.
Un processo semplice e ordinato per passare dai dubbi iniziali a una strategia concreta e monitorabile.
Primo confronto
Ci conosciamo, chiarendo esigenze, aspettative, obiettivi e principali dubbi finanziari.
Raccolta dati
Raccogliamo documenti, posizione patrimoniale, strumenti detenuti e informazioni previdenziali.
Analisi
Valuto portafoglio, costi, rischi, fiscalità, efficienza degli strumenti e coerenza complessiva.
Piano operativo
Condivido una strategia chiara, comprensibile e coerente con il tuo profilo e i tuoi obiettivi.
Monitoraggio
Rivediamo il piano nel tempo, adattandolo a vita personale, mercati e nuove priorità.
Cosa preparare per il primo incontro.
Avere qualche documento disponibile permette di rendere l'analisi più concreta e personalizzata.
Per analisi investimenti
Per ricostruire strumenti, pesi, costi e livello di diversificazione.
Utili per valutare costi, rischio, vincoli e caratteristiche tecniche.
Per una seconda opinione prima di sottoscrivere o modificare investimenti.
Per previdenza e pianificazione
Per analizzare montante, contributi, TFR, comparto e fiscalità.
Casa, figli, pensione, protezione, liquidità o altri progetti futuri.
Per costruire un piano sostenibile e realistico.
Simula un piano di accumulo nel tempo.
Inserisci versamento iniziale, contributo mensile, durata, rendimento annuo ipotetico e inflazione stimata. La simulazione è indicativa e non rappresenta una garanzia di rendimento futuro.
Parametri della simulazione
Nota: il calcolo utilizza capitalizzazione mensile costante. Non considera fiscalità, volatilità dei mercati, sequenza dei rendimenti, interruzioni dei versamenti o caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari.
Perché simulare un PAC?
Un piano di accumulo aiuta a investire gradualmente nel tempo, evitando di concentrare tutto il capitale in un unico momento.
La simulazione rende visibile l'effetto combinato di tempo, disciplina, versamenti periodici, costi, inflazione e rendimento composto.
Il risultato non è una promessa di rendimento, ma un punto di partenza per ragionare su obiettivi, sostenibilità del risparmio e orizzonte temporale.
Vuoi capire quale PAC è adatto a te?
Cosa dicono i clienti che mi hanno già scelto.
Recensioni reali lasciate su Google da persone seguite nella pianificazione finanziaria e previdenziale.
Lavoro con Antonio da ormai diversi mesi e non potrei essere più soddisfatto. Non propone mai soluzioni "preconfezionate", ma costruisce una strategia sartoriale basata sui reali obiettivi di vita del cliente.
Consulente finanziario indipendente iscritto all'albo, preparato, disponibile e attento alle richieste del cliente. Ottimo professionista, trasparente e chiaro nell'esposizione.
Consulente finanziario giovane, preparato e affidabile. Chiaro nelle spiegazioni e sempre disponibile: una scelta sicura. Super consigliato!
Consulente finanziario molto preparato sugli ETF. Ha costruito un portafoglio efficiente, ben diversificato e con costi contenuti, spiegando in modo chiaro replica, TER e rischi. Ottima esperienza.
Il Dott. Antonio Basta è un consulente eccellente. Preparato, trasparente e sempre disponibile, offre soluzioni su misura con grande competenza e professionalità. Massima fiducia, consigliatissimo!
Ho conosciuto il Dott. Basta consultando l'Albo dei consulenti finanziari indipendenti sul sito dell'OCF. Sin dal primo incontro è emersa una forte professionalità, conoscenza della materia e serietà. Antonio ispira profonda fiducia.
Consiglierei vivamente Antonio Basta come consulente finanziario. La sua competenza e professionalità hanno superato le mie aspettative. Ha fornito una consulenza personalizzata, dimostrando una profonda conoscenza del settore.
Antonio è un consulente molto professionale e preparato. Grazie al suo supporto ho modificato il mio portafoglio investimenti in modo da ridurre drasticamente i costi di commissione, spiegandomi tutto con grande chiarezza.
Affidare i tuoi risparmi a qualcuno non è mai facile, ma la serietà e la competenza di Antonio mi hanno convinto. È un consulente preparato ed attento alle necessità del cliente.
Sono seguita da Antonio Basta, persona professionale, competente, affidabile e trasparente: cura con straordinaria attenzione le esigenze del cliente. Sono veramente soddisfatta.
Professionista serio e competente. Consigliatissimo!!!
Ottimo consulente finanziario, mi ha aiutato a creare il mio portafoglio personale.
Sono molto soddisfatta del servizio ricevuto. Antonio si è dimostrato competente, disponibile e trasparente, aiutandomi a comprendere le diverse opportunità di investimento in linea con i miei obiettivi.
Consulenza finanziaria completa. Mi sono affidato ad Antonio per la gestione completa delle mie finanze e sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Attenzione al cliente e competenza sono i suoi punti di forza.
Domande frequenti sulla consulenza finanziaria autonoma.
Risposte semplici per capire meglio come funziona il percorso di consulenza.
Che differenza c'è tra consulente autonomo e consulente bancario?
Il consulente finanziario autonomo è remunerato esclusivamente dal cliente e non percepisce provvigioni da banche, reti o società prodotto. Questo riduce i conflitti di interesse e permette una valutazione più indipendente.
Come viene pagato il consulente finanziario autonomo?
La remunerazione avviene tramite parcella concordata con il cliente, in base al tipo di attività richiesta. Non ci sono retrocessioni o commissioni sui prodotti finanziari.
Devo già avere investimenti per richiedere una consulenza?
No. La consulenza può essere utile sia a chi ha già un portafoglio da analizzare, sia a chi vuole iniziare a investire con un metodo più ordinato e consapevole.
Il primo incontro è vincolante?
No. Il primo confronto serve a comprendere esigenze, obiettivi e situazione di partenza. L'eventuale incarico professionale viene definito solo successivamente.
Posso ricevere consulenza anche online?
Sì. La consulenza può essere svolta anche a distanza, tramite videochiamata e condivisione dei documenti in modo organizzato.
Cosa devo portare al primo incontro?
Se disponibili, sono utili estratto conto titoli, schede di fondi o polizze, posizione fondo pensione, eventuali proposte ricevute e una prima lista dei tuoi obiettivi.
Prima di scegliere dove investire, scegli da chi farti affiancare.
Richiedi un primo confronto conoscitivo per analizzare obiettivi, dubbi, costi e possibili aree di miglioramento.
Inizia da una conversazione semplice.
Compila il modulo o utilizza i recapiti indicati. Ti risponderò per fissare un primo incontro conoscitivo.
Recapiti
Ufficio:
Via Manfredi 15, 71037 Monte Sant'Angelo
Telefono:
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Informative
Documenti informativi obbligatori ai sensi del Regolamento Intermediari Consob e della normativa privacy.
Informativa Precontrattuale
Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari") si forniscono di seguito le informazioni sul signor Basta Antonio (d'ora innanzi il "CONSULENTE") e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel presente documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti. Il CONSULENTE è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Informazioni sul consulente
Nome e Cognome: Antonio Basta
Domicilio: Via Manfredi 15
Sito web: antoniobastacfa.com
E-mail: info@antoniobastacfa.it
PEC: antoniobasta200893@pecprivato.it
Telefono e telefax: 3479333907
Iscritto con delibera n. 2198 del 27/04/2023 nella sezione CFA dell'Albo unico dei consulenti finanziari.
Lingua utilizzata
Il Cliente potrà comunicare con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.
Metodi di comunicazione utilizzati
L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio del CONSULENTE ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
L'invio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dell'esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante: posta (lettera raccomandata A/R), consegna a mano, piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata (PEC), fax.
Iscrizione nell'albo previsto dall'art. 18 bis del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58
Si dichiara che il CONSULENTE è iscritto nella sezione dell'albo di cui all'art. 18 bis del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera n. 2198 del 27/04/2023. Il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo sono: Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari OCF - Via Tomacelli n° 146 – 00186 Roma.
Relazioni sull'esecuzione del servizio di consulenza
Il CONSULENTE invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza: entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare, un rendiconto contenente la composizione e l'andamento del Portafoglio; entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento, c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del servizio prestato e dei prodotti finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.
Politica sui conflitti di interesse
Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari il CONSULENTE ha adottato una politica sui conflitti di interesse finalizzata a individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità, e a definire le procedure e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Le procedure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il CONSULENTE e il Cliente, o tra il Cliente e altri clienti del CONSULENTE, al momento della prestazione del servizio, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sul Cliente.
Ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, il CONSULENTE informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Il Cliente può richiedere al CONSULENTE ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interesse ai recapiti sopra indicati.
Attività prestata e modalità di svolgimento
Il CONSULENTE svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
In particolare, il servizio ha per oggetto: l'analisi dell'allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e la valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti; l'eventuale riformulazione dell'asset allocation del portafoglio e degli strumenti detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente; la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle categorie previste dall'Allegato 1, sezione C, del TUF (valori mobiliari, quote e azioni di O.I.C.R.), nonché prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali quelli emessi da imprese di assicurazioni e da banche, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini. Il CONSULENTE si riserva la possibilità di svolgere i servizi accessori di cui ai nn. 3 e 5 dell'Allegato 1, sezione B, del TUF. Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
L'attività è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali. Il CONSULENTE non ha l'obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate né di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione. Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni consigliate. Il servizio può essere erogato anche in luogo diverso dal domicilio del CONSULENTE, che non è autorizzato a eseguire le operazioni raccomandate: il Cliente potrà eseguirle tramite gli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR).
Quale remunerazione, il Cliente è tenuto a pagare al CONSULENTE una parcella commisurata al contenuto e al valore del servizio, che può variare in funzione della complessità e della dimensione del patrimonio, degli obiettivi e del profilo di rischio del cliente, nonché del tempo dedicato all'analisi. Prima che il Cliente sia vincolato da un accordo, il CONSULENTE sottoporrà un preventivo di parcella personalizzato, con modalità e tempi di pagamento indicati nel preventivo stesso.
La parcella costituisce l'unica forma di remunerazione del CONSULENTE: è vietato percepire compensi da parte di soggetti terzi. Il CONSULENTE è tenuto, per deontologia professionale, a essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti raccomandati e agli intermediari abilitati. Nella prestazione del servizio il CONSULENTE non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. Cliente e CONSULENTE possono eventualmente concordare una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso banche, intermediari o SGR, senza alcuna autorizzazione a operare, e che tali soggetti inviino direttamente al CONSULENTE le informative sulle operazioni eseguite.
Per maggiori informazioni si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti, che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.
Valutazione periodica dell'adeguatezza
Nello svolgimento del servizio, il CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni relative a operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente, ricostruito sulla base del Questionario sottoposto prima della conclusione del contratto o in occasione di successivi aggiornamenti.
In particolare, il CONSULENTE verifica che l'operazione raccomandata corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; sia compatibile con la sua capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi; sia adeguata alle conoscenze del Cliente necessarie per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. La valutazione di adeguatezza viene effettuata con frequenza annuale.
È indispensabile che il Cliente, tramite il Questionario, fornisca informazioni corrette e aggiornate su: conoscenze ed esperienze in materia di investimenti; situazione finanziaria e capacità di sostenere le perdite; obiettivi di investimento e tolleranza al rischio; preferenze di sostenibilità. Il Cliente è tenuto a comunicare eventuali aggiornamenti. Nel caso in cui non fornisca le informazioni richieste, il servizio di consulenza non potrà essere prestato. Risposte errate o non veritiere possono compromettere l'attendibilità della valutazione e diminuire il livello di tutela del Cliente. Il CONSULENTE è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessun prodotto o servizio è adeguato per il Cliente.
Integrazione dei fattori di sostenibilità
Ai sensi dell'art. 165, comma 1, lett. h-bis, del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari il CONSULENTE integra una valutazione dei fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), per garantire che i prodotti raccomandati siano compatibili con le preferenze di sostenibilità del cliente. La valutazione viene svolta a livello di portafoglio complessivo: alcuni singoli strumenti potrebbero non essere singolarmente allineati alle preferenze del cliente, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione delle caratteristiche ESG viene svolta secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti, oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
Altre attività professionali svolte da Basta Antonio
Oltre al servizio di consulenza in materia di investimenti, Basta Antonio presta: consulenza per la valutazione e copertura delle esigenze di integrazione pensionistica; consulenza per l'individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare; consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare; consulenza per la pianificazione successoria familiare.
Tali attività, pur essendo personalizzate, non hanno per oggetto specifici strumenti o prodotti finanziari e sono regolate da un contratto distinto da quello di consulenza in materia di investimenti, con un compenso fisso o variabile concordato di volta in volta. Non sono soggette alla vigilanza della Consob, dell'Organismo né di altre Autorità.
Strategie di investimento proposte
Il CONSULENTE non è orientato su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari, né propone strategie di investimento standardizzate: valuta per ogni cliente la strategia più adeguata, tenendo conto degli obiettivi di investimento, della tolleranza al rischio e della situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere le perdite.
Informativa ESG
Informativa sui rischi di sostenibilità per i CFA
Ai sensi dell'art. 165, comma 1, lett. h-bis, del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, Basta Antonio integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato che la consulenza svolta da Basta Antonio riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.
La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto, secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
Arbitro Controversie Finanziarie
Il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet www.acf.consob.it
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Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2026
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